2018銅工業(yè)大事回顧
產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2018年1~10月，我國銅冶煉、銅礦山和銅加工產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，但增速均有所回落。其中，銅精礦含量同比增長1.26%，精煉銅產(chǎn)量739.33萬噸，同比增長10.58%；銅加工材產(chǎn)量1391.24萬噸，同比增長11.23%。
銅加工行業(yè)實現(xiàn)利潤有所下降。2018年1~10月，1593家規(guī)上銅工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤291億元，同比增長1.55%，占規(guī)上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)利潤的23%。其中，銅礦采選企業(yè)實現(xiàn)利潤57.37億元，銅冶煉企業(yè)實現(xiàn)利潤102.99億元，銅加工企業(yè)實現(xiàn)利潤103.11億元。銅加工企業(yè)百元收入中成本費用高達(dá)98.97元，同比增長0.74元。下游深加工產(chǎn)品的利潤較為可觀，比如8μm電解銅箔加工費達(dá)到5萬元~6萬元/噸，毛利率水平高達(dá)28%~35%，6μm電解銅箔加工費達(dá)到約8萬元/噸，毛利率水平大幅高于8μm銅箔產(chǎn)品。總體來說，2018年，國內(nèi)銅企業(yè)營收和利潤表現(xiàn)為銅礦采選優(yōu)于銅冶煉，銅冶煉優(yōu)于銅加工，其中1~9月銅礦采選和銅冶煉利潤同比增長15.51%和2.13%，銅加工同比下降4.10%。
廢銅進(jìn)口受限制，進(jìn)口精煉銅數(shù)量同比大幅增加。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年1~9月，中國進(jìn)口精煉銅279.4萬噸，同比增加17.8%；進(jìn)口銅精礦同比增加19.28%至1499萬噸。2018年，中國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于調(diào)整《進(jìn)口廢物管理目錄》的公告，明確表示“廢七類”禁止進(jìn)口。2018年6月頒布的《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，就加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)、建設(shè)生態(tài)文明做出了進(jìn)一步部署，明確了打好污染防治攻堅戰(zhàn)的總體目標(biāo)和工作任務(wù)和路徑。此外，中國自2018年8月23日對來自美國的銅廢碎料加征25%的關(guān)稅，宣告基本禁止從美進(jìn)口銅廢碎料。由此，2018年中國進(jìn)口廢銅審批額度下降84%，上半年廢銅進(jìn)口下降38%。2018年從美國進(jìn)口廢銅量僅為2014年的65%。2018年前三季度，再生銅原料進(jìn)口量為178萬噸，同比下降35.9%，進(jìn)口數(shù)量明顯減少。由于部分企業(yè)提前在海外布局將“廢七類”轉(zhuǎn)換成“廢六類”再進(jìn)口，致使2018年的進(jìn)口廢銅平均含銅量大幅提升。禁令完全實施后將影響廢銅拆解類企業(yè)，其次是國內(nèi)較低品位廢銅需求的冶煉廠。但國內(nèi)廢銅市場發(fā)展迅猛，每年的回收增量都在10%以上，將彌補進(jìn)口廢銅的短缺。
全球精銅供應(yīng)過剩量略有增加。2018年1~10月，國內(nèi)大型銅精礦廠商勞資談判大都平穩(wěn)結(jié)束，年內(nèi)在較低的干擾率情況下銅精礦供應(yīng)相對寬松。銅精礦加工費維持年內(nèi)相對高位增加了冶煉企業(yè)生產(chǎn)積極性。國內(nèi)新建冶煉產(chǎn)能也在陸續(xù)釋放中。2018年1~7月，全球銅產(chǎn)量同比增長4.5%，精煉銅產(chǎn)量增加50萬噸，主要是來自智利和印度尼西亞的增長貢獻(xiàn)。而消費端隨著全球經(jīng)濟(jì)增長趨緩，特別是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)一定疲勢，作為全球銅市最大消費國，國內(nèi)銅市需求增速大概率放緩，極大制約了全球銅市需求增長貢獻(xiàn)，導(dǎo)致供應(yīng)過剩。精銅供需也有小幅過剩。
銅行業(yè)重點發(fā)展區(qū)域出現(xiàn)變化。目前，我國銅礦分布由原五大基地為主，逐漸擴(kuò)展到向西部地區(qū)延伸，如內(nèi)蒙古、新疆、西藏等。銅冶煉行業(yè)除了在四大資源基地分布外，在沿海地區(qū)（山東、廣西）的比重也在加大。銅加工行業(yè)分布部由發(fā)達(dá)省份地區(qū)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移和上游生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移。
近日，中國人民銀行發(fā)行了一套慶祝改革開放40周年紀(jì)念幣，其中一枚紀(jì)念幣正面圖案為國徽，背景圖案為牡丹花、飄帶和禮花，面額為10元，直徑為27毫米，材質(zhì)為雙金屬銅合金，引發(fā)全民收藏?zé)岢薄?/p>
銅和改革開放的關(guān)聯(lián)，不僅僅體現(xiàn)在一枚精致的紀(jì)念幣上。2018年是我國改革開放的第40個年頭。1978年12月18日，黨的十一屆三中全會隆重召開，實現(xiàn)了新中國成立以來我們黨歷史上具有深遠(yuǎn)意義的偉大轉(zhuǎn)折，開啟了我國改革開放歷史新時期。40年來，我國有色金屬工業(yè)成功實現(xiàn)了從高度計劃經(jīng)濟(jì)體制到社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)品短缺到產(chǎn)量、消費量均居世界前列的轉(zhuǎn)變，從主要技術(shù)依賴進(jìn)口到高附加值產(chǎn)品出口的轉(zhuǎn)變；40年后的今天，隨著中國經(jīng)濟(jì)多年的持續(xù)高速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國和消費國。在2018年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的發(fā)展環(huán)境下，中國銅加工業(yè)仍然呈現(xiàn)出能力不斷提升、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大發(fā)展的態(tài)勢。
40年間，我國銅工業(yè)從小到大，從弱到強，從落后到先進(jìn)，從“引進(jìn)來”到“走出去”，國際競爭力不斷增強，生產(chǎn)工藝水平大幅提高，擁有了一大批自主知識產(chǎn)權(quán)裝備技術(shù)，逐步完成了從技術(shù)引進(jìn)到技術(shù)輸出的新格局。
從1991年我國精煉銅產(chǎn)量56萬噸，銅礦產(chǎn)量37.11萬噸，再生銅產(chǎn)量18.89萬噸，到2002年我國精煉銅產(chǎn)量163.25萬噸，銅礦產(chǎn)量125.22萬噸，再生銅產(chǎn)量38.93萬噸，為銅行業(yè)跨越式發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)；從2008年我國精煉銅產(chǎn)量377.93萬噸，占世界總產(chǎn)量的20%，消費量占全球的27%，成為世界銅的生產(chǎn)和消費大國，到2018年，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我國有色金屬工業(yè)積極推進(jìn)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，全行業(yè)砥礪奮進(jìn)、鏗鏘前行，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大到強，在總量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展和國際影響等方面都邁上了新臺階，為實現(xiàn)有色強國夢積累了堅實基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗。銅產(chǎn)業(yè)總量規(guī)模穩(wěn)步提升，影響不斷擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，科技創(chuàng)新實力不斷增強。
銅礦山開發(fā)利用水平大幅提高
20世紀(jì)70年代末到80年代初，我國銅儲量（工業(yè)＋遠(yuǎn)景）為5574.32萬噸，其中工業(yè)儲量2946萬噸，遠(yuǎn)不能適應(yīng)我國工業(yè)化時期的需求。
經(jīng)過40年的發(fā)展，目前我國銅礦山勘探、裝備及開采工藝水平不斷提高，銅礦產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長。根據(jù)自然資源部發(fā)布的《2018中國礦產(chǎn)資源報告》數(shù)據(jù)顯示，我國目前已查明銅礦資源儲量為10607.75萬噸。
隨著有色金屬礦業(yè)進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)，特大型銅礦從無到有，如德興銅礦、冬瓜山銅礦、紫金山銅礦等等。近年來，玉龍銅礦、驅(qū)龍銅礦、甲瑪銅礦、多龍礦區(qū)、普朗銅礦等越來越多的大型銅礦浮出水面。
目前，我國銅工業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)綜合實力增強，獲得境外銅礦山資源取得了較大進(jìn)展。有色行業(yè)是我國“走出去”發(fā)展的踐行者之一。有色企業(yè)積極實施“走出去”戰(zhàn)略，充分利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源，促使我國銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上新臺階。
目前，中國海外銅資源9000萬噸，礦山銅產(chǎn)能176萬噸，幾乎接近國內(nèi)產(chǎn)能。截至2018年，洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司剛果(金)Tenke項目，實現(xiàn)產(chǎn)銅20.4萬噸，產(chǎn)鈷1.6萬噸；中國五礦集團(tuán)有限公司秘魯拉斯邦巴斯項目，2017年產(chǎn)達(dá)到45萬噸金屬量；紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司剛果（金）卡莫阿項目，整體資源儲量達(dá)到3600萬噸，平均品位高達(dá)2.8%，預(yù)計2019年投產(chǎn)，一期40萬噸金屬量，2023年二期80萬噸金屬量；2019年，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司厄瓜多爾米拉多銅礦項目或?qū)⒄酵懂a(chǎn)。
銅冶煉整體實力大幅提高
1978年，我國粗銅產(chǎn)量僅為20.4萬噸，主要粗銅冶煉企業(yè)12家，主要生產(chǎn)工藝環(huán)境污染較嚴(yán)重。改革開放初期，我國有精煉銅廠64家，電解銅產(chǎn)量29.89萬噸，大部分精煉爐采用重油還原，但仍有部分企業(yè)還在采用插木還原工藝。限于生產(chǎn)技術(shù)水平，當(dāng)時的資源綜合利用率不高，且部分污染物無法處理，污染問題較為嚴(yán)重。
銅冶煉是我國有色金屬的重要產(chǎn)業(yè)，隨著銅礦資源成分日益復(fù)雜，環(huán)保要求更加嚴(yán)格，開發(fā)清潔高效銅冶金方法是銅冶金工業(yè)的發(fā)展方向。傳統(tǒng)的火法煉銅由于冶煉效率低、能耗大、污染嚴(yán)重等問題，正逐步被現(xiàn)代強化熔煉工藝所取代。在煉銅技術(shù)發(fā)展方面，歷年來，江銅貴溪冶煉廠、云南銅業(yè)、大冶、中條山、祥光等企業(yè)，先后引進(jìn)和消化創(chuàng)新了Outokumpu閃速熔煉+K-O閃速吹煉、Outokumpu閃速熔煉、Isasmelt爐熔煉、Ausmelt爐熔煉、氧氣底吹爐熔煉、氧氣側(cè)吹爐熔煉、旋浮閃速熔煉、底吹連續(xù)吹煉、側(cè)吹連續(xù)吹煉等冶煉技術(shù)裝備。
目前，我國銅冶煉工藝通過消化吸收再創(chuàng)新取得長足進(jìn)步，全新的冶煉工藝更是異軍突起，打破了國外技術(shù)壟斷格局。
工藝技術(shù)的突破，也帶來新一輪產(chǎn)能的擴(kuò)張。2018年，中鋁東南銅業(yè)有限公司、靈寶黃金股份有限公司、山東恒邦股份有限公司、西部礦業(yè)青海銅業(yè)有限公司、山東煙臺國潤銅業(yè)、廣西南國銅業(yè)有限公司等銅冶煉項目陸續(xù)投產(chǎn)。截至2018年，中國銅精煉能力接近1200萬噸，全國約有90%以上的精煉銅產(chǎn)能達(dá)到規(guī)范條件，單個企業(yè)規(guī)模大幅提高。
改革開放40年以來，相較于上下游產(chǎn)業(yè)，銅冶煉的技術(shù)創(chuàng)新成果更加顯著。2018年，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于加強重金屬行業(yè)污染防控的意見》，目標(biāo)任務(wù)是重點行業(yè)包括重有色金屬礦采選業(yè)，冶煉業(yè)（銅、鉛鋅、錫、銻、汞、鎳鈷）等，為落實《土壤污染防治行動計劃》，對礦產(chǎn)資源開發(fā)活動集中的區(qū)域，嚴(yán)格執(zhí)行重點重金屬污染物特別排放限值。此外，國家還提出對銅冶煉企業(yè)實施轉(zhuǎn)爐吹煉改造的要求。2018年，我國銅冶煉技術(shù)進(jìn)步顯著，在銅冶煉技術(shù)方面基本實現(xiàn)了由“跟跑”到“并跑”再到“領(lǐng)跑”的轉(zhuǎn)變。
銅加工產(chǎn)業(yè)確立打造世界一流水平的奮斗目標(biāo)
改革開放初期，我國銅加工業(yè)生產(chǎn)水平和裝備技術(shù)水平比較落后，生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品精度不高、品種較少、生產(chǎn)率低。20世紀(jì)70年代，我國銅加工企業(yè)160余家，1978年，我國銅材產(chǎn)量18.2萬噸。總體裝備技術(shù)基本上低于同時期國際水平，不僅成品率低，產(chǎn)品精度也與國外同行差距較大。
經(jīng)過40年的艱苦努力，目前我國銅加工材品種也發(fā)生了巨大變化，新產(chǎn)品、新材料開發(fā)成果顯著。2018年1~10月，我國銅加工材產(chǎn)量1391.24萬噸，同比增長11.23%。中國成為當(dāng)之無愧的世界銅加工材制造中心，是推動世界銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。現(xiàn)階段我國銅加工材品種多、規(guī)格全，已建成完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，技術(shù)、裝備、工藝、質(zhì)量總體達(dá)到國際水平。其中銅管世界領(lǐng)先，棒線與國際先進(jìn)水平同步，板帶箔正與先進(jìn)水平縮小差距。
截至2018年，中國銅及銅合金牌號總數(shù)量已達(dá)317個。空調(diào)與制冷用銅管標(biāo)準(zhǔn)得到了世界上多個國家的認(rèn)可和采用。中國銅加工相關(guān)專利數(shù)目達(dá)4386件（含發(fā)明專利、實用新型和外觀設(shè)計），占全球?qū)＠麛?shù)的43%，近幾年中國銅加工行業(yè)專利申請數(shù)量每年還在穩(wěn)步上升。企業(yè)品牌建設(shè)方面，形成了金龍、海亮、楚江新材、興業(yè)銅業(yè)、金田、博威等國際知名品牌。
2018年，全國銅材全年累計產(chǎn)量排名前五的省份依次是江西、浙江、安徽、江蘇、廣東，其產(chǎn)量占比分別為18.04%、15.12%、14.59%、13.92%、13.43%，這5個省份的累計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75.09%。在銅消費下游浙江寧波、紹興形成了銅板帶、銅管、銅棒的生產(chǎn)基地，寧波市聚集了眾多國內(nèi)知名的銅加工企業(yè)，安徽蕪湖有楚江新材、眾源銅業(yè)、鑫科銅業(yè)三家國內(nèi)僅有的銅板帶上市公司。在上游銅冶煉安徽銅陵、江西鷹潭、湖北黃石、山東東營、聊城等區(qū)域均建設(shè)有銅加工材生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)銅線、管材、板帶等。2018年，隨著空調(diào)廠家向中西部遷移，金龍、海亮、金田也均在重慶布局了銅管生產(chǎn)基地。銅加工產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢。此外，國際產(chǎn)能合作步伐加快，國內(nèi)兼并重組已拉開序幕，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。
值得注意的是，近期電解銅箔投資出現(xiàn)過熱趨勢，產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，加工費持續(xù)下跌。2018年上半年就有12家企業(yè)新增了電解銅箔產(chǎn)能，合計約8.1萬噸，2018年下半年有6家企業(yè)新增電解銅箔產(chǎn)能3.3萬噸。預(yù)計2019年及以后還將有28.6萬噸的產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)。
經(jīng)過改革開放40年的快速發(fā)展，目前我國銅板帶、銅箔處于國際“跟跑”加“并跑”階段，銅棒和桿線屬于“并跑”加“領(lǐng)跑”階段，銅管屬于“領(lǐng)跑”階段。銅加工產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展更加迫切。2018年是中國有色金屬工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化之年。一方面，銅加工產(chǎn)業(yè)仍存在低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口、“大而不強”的問題，同時還存在著環(huán)境與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革壓力大，創(chuàng)新能力不足、投入不夠等問題；另一方面，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命興起，與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。為抓住這一歷史機(jī)遇，國務(wù)院成立了由23個部門組成的國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，從加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聚焦發(fā)展重點、完善平臺建設(shè)、拓展應(yīng)用領(lǐng)域等方面部署了工作重點，中央和地方都在全力推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
繼往開來銅產(chǎn)業(yè)需向高質(zhì)量方向發(fā)展
2018年，雖然中國對銅的消費在放緩，但是中國銅消費依舊有著龐大的消費基數(shù)，中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各個領(lǐng)域都離不開原材料的支撐，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2020年中國銅表觀消費將達(dá)到1350萬噸，因此銅依舊是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。
2019年，中國銅產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)依然很艱巨：銅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐過快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體質(zhì)量和效益不高；創(chuàng)新驅(qū)動仍然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出短板，新發(fā)展動能集聚不足，環(huán)保要求日益嚴(yán)格，產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展道路任重而道遠(yuǎn)；同時，國際產(chǎn)能合作、智能制造、新模式新業(yè)態(tài)、擴(kuò)大應(yīng)用等方面，都還有很長的路要走。
銅作為功能性材料，其特殊的物理、化學(xué)性能，是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技發(fā)展不可缺少的功能材料。但是，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技發(fā)展對有色金屬材料的需求不是數(shù)量，而是質(zhì)量。過去，行業(yè)發(fā)展把做大規(guī)模放在重要位置，使中國銅企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提高。從當(dāng)前新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的發(fā)展趨勢看，銅產(chǎn)業(yè)要適應(yīng)新時代，不被歷史大潮所淘汰，就必須走智能化、個性化制造的發(fā)展道路，不斷提升競爭力。受發(fā)展水平約束，過去企業(yè)主要關(guān)注的是產(chǎn)品質(zhì)量、性能，對生產(chǎn)、消耗等銅產(chǎn)品全生命周期過程中的原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、處理等各個環(huán)節(jié)對環(huán)境造成的影響關(guān)注度不高。但隨著綠色工廠、綠色礦山、綠色制造等標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，以及環(huán)保要求的提高，能夠在銅全生命周期中做到最大程度資源利用，最大程度降低能源消耗，減少污染物產(chǎn)生和排放，最大程度降低對環(huán)境的擾動，少用或不用有毒有害物質(zhì)的原材料等，這種全程采用綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系的生產(chǎn)企業(yè)，不僅會有更好的發(fā)展空間，其產(chǎn)品也會更具備競爭力。
高質(zhì)量發(fā)展講的不是速度，而是質(zhì)量。在過去十多年里，全球大宗原材料新增需求中，中國占據(jù)絕對控制地位。先期工業(yè)化國家的經(jīng)濟(jì)增長逐漸和礦產(chǎn)資源的消耗脫鉤，其需求量呈現(xiàn)穩(wěn)定乃至下降的趨勢。而新興市場經(jīng)濟(jì)體由于體量較小，盡管需求增長速度快，但數(shù)量不多。因此許多礦產(chǎn)資源全球市場的新增需求量中，大約70%~80%均是由中國貢獻(xiàn)的。可以說，中國拉動了全球有色金屬市場，中國的市場變化牽動著整個有色金屬價格的走勢。但現(xiàn)在這種拉動效應(yīng)正在被弱化，全球市場正在尋求新的消費增長點。